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高通预计手机芯片需求持续疲软,中国市场或反弹

5月3日,高通发布了上截至2023年3月26日的第二财季报告。数据显示,在2023年第二财季,高通的调整后营收为92.75亿美元,同比减少17%;净利润为17.04亿美元,同比减少42%。    

              

从收入分布来看,CDMA技术 (QCT )的营收为79.42亿美元,同比减少17%;技术授权(QTL)业务的营收为12.9亿美元,同比减少18%。         
其中,QCT业务主要致力于开发和供应基于3G/4G/5G等技术的集成电路和系统软件,用于移动设备、无线网络、物联网(IoT)等。         

高通把QCT业务的收入分为手机、汽车、IoT三大板块,在2023 Q2财季,手机和IoT的营收都呈现出不同程度的下降,汽车业务的营收在其中较低,为4.47亿美元,同比增长了20%。        

      

    

1、手机与IoT         
高通的Snapdragon X75调制解调器将成为明年推出的所有旗舰智能手机的5G性能和功能的基准,Snapdragon 8 Gen 2 移动平台已被三星、小米、vivo、OPPO、一加、荣耀、摩托罗拉、华硕和中兴等品牌采用。但即便如此,高通依旧面临着市场环境的严峻挑战。         
高通公司总裁兼首席执行官Cristiano Amon在财报电话会议上表示,不断变化的宏观经济背景导致需求进一步恶化,特别是在手机方面,恶化幅度已经超过了其之前的预测,因此,至少在接下来的几个季度,减少库存将仍然是一个重要因素。         
众所周知,芯片作为手机的上游零部件产业,能预先反映出终端产业的变化。         
高通CFO Akash Palkhiwala表示,高通的指引反映了宏观经济逆风、全球手机销量疲软和渠道库存的影响。预计2023年全球 3G、4G、5G 手机的出货量将比2022年下降至少一个高个位数百分比,低于此前的预期,在需求正常化和能见度改善之前,客户将保持谨慎并进一步降低渠道库存。IoT市场也面临着与手机市场相似的影响。         
安蒙表示,预计中国市场的需求会在下半年出现反弹,不过,目前尚未看到明显的复苏证据,因此,出于谨慎,高通没有将这一预期改善纳入对下一阶段预测的之中。         
2、汽车与AI         
在汽车领域,随着智能汽车产业浪潮的来临,厂商们对Snapdragon数字底盘的采用进一步增加。据称,高通与梅赛德斯-奔驰合作开发的下一代骁龙数字座舱平台将从2023年开始搭载在梅赛德斯汽车上;此外,最近也有其他汽车OEM厂商推出了搭载高通第三代骁龙座舱平台的汽车,包括小鹏 P7i和路特斯的新款Eletre SUV等。         
安蒙表示,高通正在研究ADAS的一些新设计,预计将在今年下半年完成,目前在中国电动汽车厂商中的影响力很高,预计将进一步获得份额。         
在AI方面,Amon认为,人工智能领域的颠覆性趋势为高通提供了重大机会,目前,市场对生成式人工智能模型的需求正以指数级速度增长,ChatGPT、Stable Diffusion DALL-E等生成式AI模型已在短时间内扩展到数百万用户,“我们相信这种模式将快速发展,继续流行并改变移动、个人计算和汽车领域的用户体验。”在这之中,高通凭借每年数百万个支持人工智能的平台出货量,自然跃上了转型前沿。                  
高通预计其在第三财季的营收为69亿~75亿美元,不及此前华尔街给出的预期。高通认为,智能手机行业需要更长的时间来清除库存。         
从此前Canalys发布的数据来看,在今年第一季度,全球智能手机市场的出货量同比下降了11%,中国大陆智能手机市场的出货量同比下降了11%,虽然厂商们采用了降价等策略进行促销,但市场仍未呈现出回暖的状态。         
而且,对高通而言,其在高端智能手机芯片领域,还面临着来自联发科的竞争。Canalys 的分析师 Runar Bjorhovde表示,联发科正在大力进军高端市场,它非常愿意与任何可以帮助它进一步发展到高端的人合作。         
因此,在市场局面尚待缓解之时,高通还有很多挑战要面对。


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